Wie erstelle ich ein privates Angebot?

Ein privates Angebot kann auf der Plattform über verschiedene Wege erstellt werden: über den "+Neu"-Button oben links und dann "Privates Angebot", oder über das Fundraise Dashboard über den "+Neu"-Button oben rechts.

Besonders praktisch: Leads, die über den Invest-Now-Button gesammelt oder manuell eingetragen wurden, können direkt in ein privates Angebot umgewandelt werden — die vorhandenen Informationen werden dabei automatisch übernommen. Das funktioniert über das Aktionsmenü (drei Punkte) in der jeweiligen Lead-Zeile.

Angebot konfigurieren

Beim Erstellen eines neuen privaten Angebots öffnet sich eine Eingabemaske, über die das Angebot personalisiert wird:

• Zahlungsmethode: Banküberweisung mit passender IBAN.
• Investment-Summe: Fester Betrag oder Investment-Spanne, aus der der Investor selbst wählen kann.
• Preis pro virtuellem Anteil: Richtet sich nach der Unternehmensbewertung. Aus Investment-Summe und Preis pro Anteil werden automatisch die Unternehmensbewertung und die Anzahl der virtuellen Anteile berechnet und dem Investor angezeigt. Tipp: Die Unternehmensbewertung lässt sich auch manuell im Unternehmensprofil einstellen. So berechnet man den Preis pro virtuellem Anteil. 
• Angebotsgültigkeit: Nach Ablauf ist der Link nicht mehr aufrufbar.
• Name des Investors
• E-Mail des Investors (optional)
• KYC: Kann ein- oder ausgeschaltet werden. Nur ausschalten, wenn die Identität sicher bekannt ist (z. B. Freunde, Familie, Mitarbeitende).
• Investoren-Begleitschreiben: Individueller Side Letter — eine Vorlage steht auf der Plattform bereit.
• Mindesthaltedauer: Sperrfrist, in der die virtuellen Anteile nicht gehandelt oder veräußert werden können. Die Put-Option bleibt davon unberührt.

Angebot teilen und abschließen

Nach der Konfiguration erhältst du einen Link zum Angebot, den du nur noch mit dem Investor teilen musst. Der Investor sieht das Angebot und durchläuft eine rechtssichere Zeichnungsstrecke. Falls das Angebot einen Fehler enthält, kann es über das Dashboard storniert werden.

Das Angebot erscheint im Fundraise Dashboard unter Leads mit dem Status "Ausstehend für Investor". Sobald der Investor die Zeichnungsstrecke abgeschlossen hat, wirst du automatisch per E-Mail informiert. Der Status wechselt dann auf "Angebot benötigt Bestätigung".

Das letzte Wort liegt immer beim Founder: Du prüfst, ob der Investmentbetrag auf deinem Konto eingegangen ist, und bestätigst das Angebot final. Erst dann werden die virtuellen Anteile erstellt und auf das Konto des Investors übertragen. Die Bestätigung erfolgt auch über die drei Punkte in der Lead-Zeile des Investors.

Dokumentenverwaltung

Das Investment und alle zugehörigen Dokumente werden sowohl für den Founder als auch den Investor gespeichert und sind über das Dashboard jederzeit digital verwaltbar. Für Investoren und Mitarbeitende ist der Zugang immer kostenlos. Auch Founder behalten Zugang zum Dashboard und können ihre Investments weiterhin verwalten, wenn keine Subscription aktiv ist. Lediglich der Abschluss neuer Investments ist dann nicht mehr möglich.

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