Wie erstelle ich ein privates Angebot?

Ein privates Angebot kann auf der Plattform über verschiedene Wege erstellt werden: über den "+Neu"-Button oben links und dann "Privates Angebot", oder über das Fundraise Dashboard über den "+Neu"-Button oben rechts.

Besonders praktisch: Leads, die über den Invest-Now-Button gesammelt oder manuell eingetragen wurden, können direkt in ein privates Angebot umgewandelt werden. Die vorhandenen Informationen werden dabei automatisch übernommen. Das funktioniert über das Aktionsmenü (drei Punkte) in der jeweiligen Lead-Zeile.

Angebot konfigurieren

Beim Erstellen eines neuen privaten Angebots öffnet sich eine Eingabemaske, über die das Angebot personalisiert wird:

• Zahlungsmethode: Banküberweisung mit passender IBAN.
• Investment-Summe: Fester Betrag oder Investment-Spanne, aus der der Investor selbst wählen kann.
• Preis pro Eigenkapital-Genussrecht (EK-Genussrecht): Legst du für jedes Angebot individuell fest, er richtet sich nach der Unternehmensbewertung. Aus Investment-Summe und Preis pro EK-Genussrecht werden automatisch die Unternehmensbewertung und die Anzahl der EK-Genussrechte berechnet und dem Investor angezeigt. Tipp: Die Unternehmensbewertung lässt sich auch manuell im Unternehmensprofil einstellen. So berechnest du den Preis pro EK-Genussrecht.
• Angebotsgültigkeit: Nach Ablauf ist der Link nicht mehr aufrufbar.
• Name des Investors
• E-Mail des Investors (optional)
• KYC: Kann ein- oder ausgeschaltet werden. Nur ausschalten, wenn die Identität sicher bekannt ist (z. B. Freunde, Familie, Mitarbeitende).
• Investoren-Begleitschreiben: Individueller Side Letter, eine Vorlage steht auf der Plattform bereit. Mehr zum Side Letter
• Mindesthaltedauer: Sperrfrist, in der die EK-Genussrechte nicht gehandelt oder veräußert werden können. Die Put-Option bleibt davon unberührt.

Angebot teilen und abschließen

Nach der Konfiguration erhältst du einen Link zum Angebot, den du nur noch mit dem Investor teilen musst. Der Investor sieht das Angebot und durchläuft eine rechtssichere Zeichnungsstrecke. Falls das Angebot einen Fehler enthält, kann es über das Dashboard storniert werden.

Das Angebot erscheint im Fundraise Dashboard unter Leads mit dem Status "Ausstehend für Investor". Sobald der Investor die Zeichnungsstrecke abgeschlossen hat, wirst du automatisch per E-Mail informiert. Der Status wechselt dann auf "Angebot benötigt Bestätigung".

Das letzte Wort liegt immer beim Founder: Du prüfst, ob der Investmentbetrag auf deinem Konto eingegangen ist, und bestätigst das Angebot final. Erst dann werden die EK-Genussrechte erstellt und auf das Konto des Investors übertragen. Die Bestätigung erfolgt auch über die drei Punkte in der Lead-Zeile des Investors.

Dokumentenverwaltung

Das Investment und alle zugehörigen Dokumente werden sowohl für den Founder als auch den Investor gespeichert und sind über das Dashboard jederzeit digital verwaltbar. Für Investoren und Mitarbeitende ist der Zugang immer kostenlos. Auch Founder behalten Zugang zum Dashboard und können ihre Investments weiterhin verwalten, wenn keine Subscription aktiv ist. Neue Investments über EK-Genussrechte lassen sich dann nicht abschließen. Dafür ist das Professional-Paket nötig.

Buche dir eine Plattform-Demo hier!